吕氏贵宾会|官网

        （2011 年11 月28 日，，，，，，，，香港）中国吕氏贵宾会|官网化肥有限公司（「中国吕氏贵宾会|官网化肥」或「本公司」，，，，，，，，连同其隶属公司合称「本集团」）（香港股份编号：01866.HK；；；；；；；；新加坡股份编号：B9R.SI）今日欣喜地宣布，，，，，，，，国际著名私募股权投资治理公司春华资源集团（「春华资源」）已赞成透过全资隶属公司购入总值约5,100 万美元的本公司五年期人民币可换股债券，，，，，，，，若所有可换股债券获悉數行使，，，，，，，，春华资源将间接持有本公司经扩大后股本的14.97%，，，，，，，，成为中国吕氏贵宾会|官网化肥第三大股东及第一大机构股东。。。。。

        此批可换股债券将按面值刊行，，，，，，，，以人民币计价，，，，，，，，为期五年，，，，，，，，年息率为 4.5%，，，，，，，，每年派息一次。。。。�；；；；；；；；还杉墼嘉�每股1.84 人民币，，，，，，，，较本宣布日期前20 个生意日本公司在联交所生意股份的成交量加权平均价及在新交所生意股份的成交量加权平均价的加权平均數泛起13%溢价。。。。。刊行可换股债券所得的集资净额约为3.22 亿人民币，，，，，，，，将主要用于尿素第四厂的建设，，，，，，，，收购上游煤矿资源，，，，，，，，以及作为本集团的一样平常营运资金。。。。。

        春华资源由前高盛集团合资人及大中华区主席胡祖六博士建设，，，，，，，，是驻足于中国的全球性著名私募股权投资治理公司。。。。。春华资源拥有一支履历富厚的专业投资团队，，，，，，，，专注于吞并收购、控股型和生长型等投资项目。。。。。本次投资完成后，，，，，，，，春华资源的合资人清廉先生将成为吕氏贵宾会|官网的非执行董事，，，，，，，，代表春华加入公司的主要决议。。。。。清廉先生之前为高盛集团投资银行部分的董事总司理。。。。。清廉先生指出：「中国吕氏贵宾会|官网化肥是我们投资的首家农业和化肥工业的企业，，，，，，，，我们很是幸运和欣喜能够通过定向认购可转债的形式成为公司的恒久战略相助同伴。。。。。我们以为公司是中国化肥行业最优质、最具生长潜力的企业之一，，，，，，，，公司的焦点治理团队具备很是富厚的行业履历，，，，，，，，他们专注敬业，，，，，，，，遵法诚信，，，，，，，，在业内坚持优异的声誉；；；；；；；；公司的运营和财务稳健，，，，，，，，建设了优异的企业文化和公司治理机制。。。。。为此，，，，，，，，我们对公司高度认可，，，，，，，，并对公司的生长和吕氏贵宾会|官网投资决议充满信心。。。。。」

        中国心連心化肥主席兼首席执行官刘兴旭先生体现：「此次定向刊行可转债引入春华资源不但为我们提供多元化的融资渠道，，，，，，，，为集团的未來营业扩展提供资金，，，，，，，，也有助于优化公司的资源结构，，，，，，，，降低欠债比率。。。。。同时引进国际着名私募基金作为公司的恒久战略相助同伴，，，，，，，，也切合吕氏贵宾会|官网生长理念，，，，，，，，幷有利于优化吕氏贵宾会|官网股东结构，，，，，，，，提升企业管治的水平。。。。。春华资源以中国吕氏贵宾会|官网化肥作为其投资于中国农业和化肥行业的首选，，，，，，，，也充分反应吕氏贵宾会|官网营运体现获得国际资源市场人士的普遍认同。。。。。」

        清廉先生增补道：「农业在我国经济生长和人民生涯中有着不可替换和摇动的特殊战略职位。。。。。在『十二五妄想』时代，，，，，，，，中国政府将接纳一系列步伐，，，，，，，，推动农业的一连康健生长，，，，，，，，确保内地粮食供应稳固。。。。。另外，，，，，，，，政府在未來也将进一步推动尿素行业的整合，，，，，，，，藉此镌汰落伍产能，，，，，，，，改善海内尿素生产企业的竞争力，，，，，，，，实现节能减排目的。。。。。中国吕氏贵宾会|官网化肥作为中国最具本钱优势的尿素龙头生产企业之一，，，，，，，，拥有优异的治理团队，，，，，，，，幷正在採取一系列战略，，，，，，，，大幅提升产能，，，，，，，，拓展更完善的上下游工业链。。。。。通过此项战略性投资，，，，，，，，我们希望不但能够为公司提供生长所需的资金，，，，，，，，更主要的是进一步协助其提升运营效益，，，，，，，，支持公司的恒久生长。。。。。同时，，，，，，，，我们也将起劲使用吕氏贵宾会|官网行业资源及在境内外资源市场和兼幷幷购方面的富厚履历，，，，，，，，资助公司一直改善资源结构幷适时寻找优质的收购和相助时机。。。。。我们有信心在助力公司生长壮大的同时实现共赢。。。。。」

        刘兴旭先生指出：「我们期望凭藉春华资源和清廉先生富厚的资源市场履历，，，，，，，，团结公司优异的运营治理，，，，，，，，充分运用资源平台，，，，，，，，加速提升自身的竞争力，，，，，，，，改善营运效益，，，，，，，，推动集团的营业奔腾生长，，，，，，，，实现『心连春华，，，，，，，，秋实共享』的目的。。。。。